九岁的尼古目睹了一起谋杀案.因为尼古的单身母亲科拉在和一名警察约会,所以她把她那极其烦恼的儿子托给朋友彼得.但是尼古不愿意说,因为被害者临死前求他不要找警察.开始科拉和彼得怀疑小男孩说的是否属实.但当被害者被找到,而且就是彼得警署的同事时,他们相信了他并不是在编故事.负责调查工作的是巴赫警官.他有一个非常私人的原因要在尼古描述出谋杀者的长相之前找到他.因为那个人正是巴赫本人.当巴赫差点就要杀了尼古...

美国德州一所高中，以布莱德利（贾斯廷·阿诺德 Justin Arnold 饰）为首的一众男女学生风生水起，横行霸道，经常以欺负人为乐趣。印度裔学生莱比（Vincent Silochan 饰）、瘦小的戴恩（马克·多纳托 Marc Donato 饰）和有些内向自闭的女孩艾米莉（林德赛·西德尔 Lindsay Seidel 饰）等人更是他们优先欺负的对象。学校的状况已然如此，与亲人的关系又分外冷淡和紧张...